| A1 | I Zimbra
Guitar – Robert Fripp |
3:06 |
| A2 | Mind | 4:12 |
| A3 | Paper | 2:36 |
| A4 | Cities | 4:05 |
| A5 | Life During Wartime
Congas – Ari-Up, Gene Wilder |
3:41 |
| A6 | Memories Can't Wait | 3:30 |
| B1 | Air
Backing Vocals – The SweetbreathesCongas – Ari-Up, Gene Wilder |
3:33 |
| B2 | Heaven | 4:01 |
| B3 | Animals | 3:29 |
| B4 | Electric Guitar | 2:59 |
| B5 | Drugs | 5:13 |
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