| A1 | Hurricane
Backing Vocals [Background Vocals] – Ronee Blakley, Steve Soles*Congas – Luther* |
8:33 |
| A2 | Isis
Piano – Bob Dylan |
6:58 |
| A3 | Mozambique | 3:00 |
| A4 | One More Cup Of Coffee | 3:43 |
| A5 | Oh, Sister | 4:05 |
| B1 | Joey | 11:05 |
| B2 | Romance In Durango | 5:50 |
| B3 | Black Diamond Bay | 7:30 |
| B4 | Sara | 5:29 |
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