| 1 | L'Orchestra Del Cuore | 2:18 | |
| 2 | Tomorrow Night | 6:08 | |
| 3 | Buonanotte Al Mare | 6:45 | |
| 4 | Donna | 5:34 | |
| 5 | Dove Andranno A Finire I Palloncini | 2:42 | |
| 6 | La Mia Donna Si Chiama Desiderio | 10:53 | |
| 7 | Crapa Pelada | 6:47 | |
| 8 | In Un Palco Della Scala | 8:47 | |
| 9 | Merci Beaucoup - L'Orchestra Del Cuore | 7:59 | |
| 10 | Prime Lacrime | 4:35 |
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