| 1 | Isfahan
Composed By – Billy Strayhorn, Duke Ellington |
5:59 |
| 2 | Johnny Come Lately | 6:30 |
| 3 | Blood Count | 7:20 |
| 4 | Rain Check | 5:50 |
| 5 | Lotus Blossom | 4:31 |
| 6 | A Flower Is A Lovesome Thing | 6:58 |
| 7 | Take The "A" Train | 7:12 |
| 8 | Drawing Room Blues | 7:33 |
| 9 | U.M.M.G. (Upper Manhattan Medical Group) | 5:00 |
| 10 | Lush Life | 4:57 |
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