| 1 | Jam Blues | 14:33 |
| 2 | What Is This Thing Called Love | 15:49 |
| Ballad Medley | (17:13) | |
| 3.1 | All The Things You Are | |
| 3.2 | Dearly Beloved | |
| 3.3 | The Nearness Of You | |
| 3.4 | I'll Get By (As Long As I Have You) | |
| 3.5 | Everything Happens To Me | |
| 3.6 | The Man I Love | |
| 3.7 | What's New? | |
| 3.8 | Someone To Watch Over Me | |
| 3.9 | Isn't It Romantic | |
| 4 | Funky Blues | 13:28 |
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